日前，韩国市场研究机构SNE Research宣布的数据显示，2025年上半年，全世界电动汽车（包括纯电动车型、插电式混淆动力车型和混淆动力车型）电池装机量达504.4GWh，较去年同期的367.4GWh增加37.3%。

H1全世界电动汽车电池装机量：宁德时代市场份额迫近40%，国轩高科位次后移

本年上半年，共有6家中国电动汽车电池制造商跻身全世界电动汽车电池装机量榜单前十。

此中，宁德时代（CATL）稳居榜首，电池装机量同比增加37.9%至190.9GWh，但同比增速较本年前5个月（40.6%）有所放缓；市占率达37.9%，同比增加0.2个百分点。除了极氪、问界、抱负及小米等中国汽车品牌外，特斯拉、宝马、梅赛德斯-疾驰及公共汽车集团等全世界主流车企也广泛采用宁德时代的电池。

作为全世界最年夜的电动汽车制造商，比亚迪的电池装机量同比增加58.4%至89.9GWh，市占率从去年同期的15.4%上升至17.8%，连任第二，同比增速较本年前5个月（57.1%）也有所加速。比亚迪同时出产电池及电动汽车（包括纯电动汽车及插电式混淆动力汽车），依附强盛的垂直整合能力及由此带来的价格竞争力，比亚迪推出了多款得到市场承认的电动汽车。今朝，比亚迪也正于全世界市场不停巩固其职位地方，特别于欧洲市场的扩张尤为显著。本年第一季度，比亚迪电池于欧洲的装机量达6.0GWh，同比暴涨313.4%。

其他4家中国电池制造商也继承连结强劲增加势头，不外名次呈现了些许变化。此中，中立异航（CALB）的电池装机量同比增加22.7%至21.8GWh，依然位列第四；国轩高科（Gotion）的电池装机量达17.9GWh，虽然同比激增85.2%，但排名却从此前的第六降至第七；亿纬锂能（EVE）的电池装机量同比年夜涨65.9%至13.6GWh，依然位居第九；紧随其后的是蜂巢能源（SVOLT），电池装机量为12.9GWh，同比猛涨107.7%，为该榜单中增速最快的电池制造商。

韩国电池三巨头（LG新能源、SK On及三星SDI）本年上半年的电池装机量总及占全世界的16.4%，同比降落5.4个百分点；此中，LG新能源的电池装机量虽仍同比增加4.4%至47.2 GWh，位居第三，但其市占率已经从去年同期的12.3%降至9.4%；SK On的电池装机量虽也同比增加10.7%至19.6 GWh，排名第五，但其市占率也有所降落，从去年同期的4.8%降至3.9%；而三星SDI的电池装机量则仍延续了此前的下滑态势，同比降落8.0%至16.0 GWh，市占率也从去年同期的4.7%降至3.2%，值患上留意的是，于本年上半年全世界电动汽车电池装机量榜单前十中，三星SDI成为独一一家装机量呈现降落的电池制造商，排名也从此前的第七降至第八。

从详细配套车型来看，三星SDI的电池重要运用在宝马、奥迪及Rivian等品牌。此中，宝马i四、i五、i7及iX等重要电动车型均搭载三星SDI电池，然而本年上半年宝马最脱销的i4销量呈现下滑，这致使三星SDI供给给宝马的电池装机量同比降落5.0%。只管RivianR1S及R1T同期于美国的销量连结不变，但新推出的尺度续航版本车型搭载了国轩高科的磷酸铁锂（LFP）电池，这使患上三星SDI对于Rivian的电池供给占比也有所降落。不外，跟着奥迪基在PPE平台打造的Q6 e-Tron最先发卖，三星SDI对于奥迪的电池装机量同比增加8.8%。

SK On重要为现代汽车集团、梅赛德斯-疾驰、福特汽车及公共汽车集团供给电池。本年上半年，现代汽车集团IONIQ 5及EV6车型颠末改款后销量逐渐回升，且公共ID.4及ID.7的不变销量也鞭策了SK On电池装机量的增加；然而，搭载年夜容量电池的福特F-150 Lightning销量放缓，这致使SK On供给给福特的电池装机量同比降落13.4%。

LG新能源的电池重要用在特斯拉、雪佛兰、起亚及公共汽车等品牌的车型。本年上半年，特斯拉搭载LG新能源电池的车型销量下滑，这使患上特斯拉对于LG新能源电池的装机量同比降落28.9%；而起亚EV3于全世界市场的脱销，以和基在通用奥特能（Ultium）平台打造的雪佛兰Equinox、Blazer及SilveradoEV于北美市场的销量增加，则成为LG新能源电池装机量增加的重要驱动力。

别的，于本年上半年全世界电动汽车电池装机量榜单前十中，重要为特斯拉供给电池的松下是独一一家日本企业。值患上一提的是，此前电池装机量曾经呈现下滑的松下，本年上半年以18.8 GWh的装机量实现14.4%的同比增加，竣事了此前的下滑态势，其排名也从此前的第八升至第六。

面临美国对于中国电池和原质料加征关税的政策，松下正加快供给链重组，详细办法包括降低对于中国质料的依靠、扩展当地质料采购以和开拓新的质料来历，以提高电池产量的不变性。这些举措有望于将来为松下电池装机量的回升，以和维持其于北美市场的份额奠基主要基础。

中外电池厂商比拼：中国市占率迫近70%，韩国进一步缩水，松下有所回升

2017年至2024年，全世界电动汽车电池装机量的复合年均增加率（CAGR）达47.5%，这凸显出全世界电动汽车市场的连续增加态势。进入2025年，这一趋向仍于继承。

依托全世界最年夜的电动汽车市。泄侥暌沟缍档绯鼐尥纺德时代及比亚迪本年上半年的市占率连续晋升，共盘踞全世界电动汽车电池市场55.7%的份额，较本年前5个月增加0.2个百分点，较去年同期的53.1%更是上涨2.6个百分点；只管中立异航的市占率从去年同期的4.8%降至4.3%，但仍较本年前5个月增加0.1个百分点；国轩高科、亿纬锂能及蜂巢能源的市占率别离同比增加1个百分点、0.5个百分点及0.9个百分点，使患上这三家上榜的中国电池厂商的市占率到达了8.8%，较本年前5个月增加0.1个百分点。整体来看，本年上半年，中国电动汽车电池制造商于全世界市场的总市场份额高达68.8%，较本年前5个月的68.5%再增加0.3个百分点。

比拟之下，本年上半年，韩国电池三巨头的市占率已经从去年同期的21.9%、本年前5个月的17.4%进一步缩水至16.4%，中韩电池厂商之间的差距正连续扩展；不外，与此同时，日本电池厂商松下的市场份额（3.7%），虽然同比下滑0.8个百分点，但较本年前5个月的2.9%有所晋升。

从上述数据来看，2025年上半年全世界电动汽车电池市场的竞争格式愈发清楚：中国厂商依附本土市场上风与技能迭代，连续巩固全世界领先职位地方，总市占率的稳步爬升凸显了其于财产链中的焦点竞争力；韩国厂商份额连续紧缩，与中国厂商的差距不停拉年夜，面对着更年夜的转型与突围压力；欧宝体育-而日本松下虽同比仍有下滑，但环比回升的态势也折射出其韧性。

而2025年上半年全世界电动汽车电池厂商间这类“中国巩固领先、韩国承压紧缩、日本闪现韧性”的竞争格式，并不是伶仃存于的市场征象，而是与全世界电池财产年夜情况的动态调解慎密联系关系。列国厂商市占率的变化，既是其自身技能迭代速率、本土市场根底等内涵实力的表现，也最先遭到全世界电池财产链结构调解的开端影响。

当前，全世界电池市场正迅速履历供给链重组及羁系收紧，特别是于美国及欧洲地域。

于美国，《年夜而美法案》（OBBBA）年夜幅缩减了此前《通胀减少法案》（IRA）中授予的清洁能源税收激励。

据悉，该法案还有引入了“受存眷外国实体”（FEOC）法则，该法则限定了与某些国度（特别是中国）相干的电池和原质料的税收抵免资历。这于电动汽车及电池行业激发了深远的连锁反映。

对于此，韩国电池制造商正奉行中持久战略，例如提高于北美的本本地货能、削减对于中国原质料的依靠，以和增强非中国供给链。这些举措不仅是对于IRA及进步前辈制造出产税收抵免（AMPC）的踊跃回应，也是对于日趋严苛的羁系情况的应答之策。

与此同时，欧洲正经由过程本土出产激励办法及战略贮备规划，加鼎力大举度确保供给链的韧性。中国电池企业也正加快于欧洲地域的本土工场设置装备摆设，旨于鞭策竞争格式发生迅速变化。

于这类地缘政治：肮└垂芸卦銮康牧街匮沽ο拢绯刂圃焐陶娑砸桓鲆ηㄒ谱涞：这不仅要求他们拥有卓着的技能，还有需要于原质料采购方面具有自力性，并于全世界市场中连结战略矫捷性。